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401(k)和养老金计划

项目组合管理

为401(k)计划、养老金和利润分成计划提供量身定制的投资管理十大正规网赌软件.

从你的401(k)计划到你的现金余额计划,你的投资组合应该反映你的目标, 欲望和兴趣. 在克尔正规网赌十大排行,我们致力于通过量身定制的方法帮助您解决这个问题. 我们的投资组合管理流程以评估和投资问卷流程开始,以帮助我们和您更好地了解您的最终目标, 投资兴趣与容忍度.  如果您对开发低成本ETF和无负荷共同基金投资组合感兴趣,我们可以这样做. 如果你完全是投资新手,需要帮助开始没有讨厌的账户最低限额, 我们也可以这样做.

投资方法

行为指导

与值得信赖的顾问合作的一个关键好处是,有人可以帮助客户了解财务决策对其长期投资组合的影响. 在十大正规网赌软件,我们定期指导客户了解不同的股票市场周期和人生决策,以帮助他们实现一生的财务目标.

税收管理

资产配置

投资组合再平衡

众所周知,税收会对你的投资组合表现产生重大的负面影响. 重要的不是你赚了多少,而是你保留了多少. 为了获得更高的回报,我们与客户紧密合作,确保实施策略,以保持他们的遗产和税务正规网赌十大排行需求和投资回报目标.

定制化资产配置是我们方法的核心. 使用学术或因子方法可以帮助我们的顾问针对不同资产类别的特定回报驱动因素. 投资要素可以帮助改善投资组合的结果, 减少波动,增加多元化.

再平衡是重新调整资产组合权重的过程. 再平衡包括定期购买或出售投资组合中的资产,以保持最初期望的资产配置水平. 系统的再平衡有助于防止投资中的情绪化因素,帮助我们低买高卖.

我们管理什么样的账户?

固定供款计划

传统的401 (k)

独奏的401 (k)

安全港401(k)计划

利润分成计划

简单的爱尔兰共和军

SEP IRA

固定收益计划

现金结余计划

直养老

固定收益计划

更多十大正规网赌软件我们的投资方法

管理下行风险
简单来说:我们的许多客户希望在获得适度收益的同时保护他们的投资组合. 为了实现这一目标, 我们使用一些投资方法,并努力设计一个对您有意义的投资组合模型.

不那么简单的说法是:我们可能会使用多因素或智能beta ETF, 股票和偶尔的免费共同基金. 我们投资组合的一部分可能会持有多因素或智能贝塔基金. 罗普信、摩根士丹利、贝莱德、先锋、富兰克林邓普顿或约翰汉考克. 多因素基金可以帮助管理包括下行风险在内的各种因素. 这样做可能会在牛市中放弃轻微的“上行”表现. 然而,试图把握股票市场的起起落落可能是困难的或昂贵的.

我们的投资目标-保持适当的多元化,并根据您的目标管理风险.

 

费用管理
许多投资者面临着股票经纪人或基金公司收取的过高的基金费用和/或佣金, 我们认为哪些与负收益率呈正相关. 

 

我们是 费用只有, 这意味着我们在进行交易时不赚取佣金,也意味着我们不销售投资产品. 我们的信念, 如果投资者知道他们付出的是什么,付出的是什么, 然后,他们将对股票和债券市场更有信心. 在加利福尼亚州弗雷斯诺的克尔正规网赌十大排行,没有中间人或经纪人. 客户付钱是为了直接完成工作. 

 

组合设计 & 多样化
我们的投资组合旨在减少如何分配您的投资组合的困惑. 

  • 我们帮助您建立个性化的投资政策声明.

  • 选择ETF或无负荷共同基金. 

  • 对于风险较高的投资者,你可以选择在你的账户中持有个股.

  • 我们每季度或根据需要重新平衡.

  • 如有需要,与您的投资顾问会面. (面对面、网络会议或其他虚拟方式).

 

我们可以帮助您建立适合人生任何阶段的投资组合,包括:

  • 大学储蓄.

  • 退休收入.

  • 增加你的储蓄.

  • 保护你的遗产.

 

我们如何管理投资组合?

克尔正规网赌十大排行可以全权管理您的投资组合. 管理你的投资或退休投资组合或试图跟上市场趋势可能是一件令人头疼的事情. 在弗雷斯诺的克尔正规网赌十大排行, 我们提供的投资组合管理解决方案可以帮助我们摆脱猜测工作.

 

自由裁量权是什么意思?

 

  • 这意味着我们设计和管理您的投资. 

  • 我们为个人、企业和养老金计划提供全权委托投资组合管理.

  • 对于养老金计划和401(k)和403(b)计划,我们提供3(21)和3(38)投资咨询十大正规网赌软件.


我们使用什么类型的基金或投资?

我们的投资方式是低成本ETF、低成本共同基金、股票和债券基金的组合.

 

我们不追逐基准

对于投资经理来说,使用基准或与基准进行比较是很常见的,比如S&标准普尔500指数或罗素3000指数. 然而,这并不是衡量我们表现的标准. 我们的目标是为您达到目标回报率, 根据您的具体财务需求, 风险承受能力和我们与您共同设计的投资政策声明. 试图最小化基准的性能偏差并不一定能帮助您实现投资目标, 尤其是当基准指数时不时下跌的时候.

*多样化, 智能测试, 低成本ETF, 股票和共同基金都有特定于其证券类型的风险,分散投资并不意味着低风险,也不意味着你不会损失本金. 投资者应考虑他们的风险承受能力或做一些财务正规网赌十大排行,以帮助确定他们的风险承受能力和投资需求. 克尔正规网赌十大排行(Kerr 财富管理)可能会使用ETF和共同基金的投资模型,或者为具有长期眼光或风险偏好的客户使用个股,以换取潜在的增长. 本页不代表任何基金公司的认可. 我们提到基金公司的名字是为了提高透明度. 这不是对特定类型的投资或证券的征求. 

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